Lösung · Neukunden
Kundenablage. Wer ist Kunde, seit wann, was war zuletzt.
Kundenablage von PhoenixOne AI: Wer über Website, Google oder Telefon kommt, wird erfasst. Erzeugt aus Ihrem Rechnungsausgangsbuch, mit den Akten verbunden.
- Bei Ihnen: CRM: erfassen, wer hereinkommt
- Eigener Code
- Ihre Programme bleiben
Heute und danach
Was sich ändert.
4von 4 erledigt
Heute
Nach der Rechnung endet der Vorgang. Und damit der Kunde.
Kundendaten liegen an vier Orten: Projektordner, Rechnungsbuch, Handy, Netzwerk. Wer Kunde ist und wann der letzte Auftrag war, steht nur im Projektordner. Nachgefasst wird nach Gedächtnis.
- 4
- Orte, an denen Kundendaten liegen, kein gemeinsamer Schlüssel
- 68
- angelegte Kunden statt der 200, die das Büro im Kopf hatte
- 12 Mon.
- Karenz je Vermittlerprojekt, und niemand weiß, wann sie ausläuft
Danach
Wer ist Kunde, seit wann, was war zuletzt.
- Eine führende Kundenablage, die zu Rechnungen und Akten passt
- Karenzfristen und Wiedervorlagen, die sich melden, statt im Kopf zu liegen
- Zahlungsstatus sichtbar, bevor das nächste Angebot rausgeht
- Die Grundlage für Projekt-Signale, Nachfass-Agent und Cockpit
So läuft es
So entsteht die Kundenablage.
Kundenablage
5von 5 Schritten
- Ihre Programme
Schritt 1: Aus Rechnungsausgangsbuch, Projektordnern und Kontakten entsteht die erste Liste: wer war Kunde, wann, mit was.
- Büro-Gedächtnis
Schritt 2: Jeder Kunde bekommt eine Akte: Projekte, Ansprechpartner, letzter Kontakt, Zahlungsstatus, Karenzfristen aus Verträgen.
- Ihre Programme
Schritt 3: Wer neu hereinkommt, über Website, Google oder Telefon, wird erfasst, nicht nur im Postfach abgelegt.
- Ihr Format
Schritt 4: Die Wiedervorlage meldet sich: sechzig Tage vor Ablauf einer Frist, nach dem Projektabschluss, bei offener Anfrage.
- Sie entscheiden
Schritt 5: Sie rufen an, mit dem Kontext auf dem Bildschirm. Was daraus wird, trägt die Akte weiter.
Wo es andockt
Ihre Programme bleiben.
Ihre Programme
Erzeugt aus Rechnungsprogramm, Ordnern, Outlook-Kontakten und Handy, lebt im Cockpit. Kein neues Tool, in das jemand tippen muss.
Ihre Daten
Kontaktdaten Ihrer Kunden und Ansprechpartner bleiben in Ihrer Umgebung, Server in der EU, Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Zugänge je Person, Löschung auf Zuruf.
Häufig gefragt
Fragen zum Baustein.
Wir haben ein CRM gekauft und nutzen es nicht. Warum sollte das anders sein?
Unsere Kontakte sind Freunde, keine Leads.
Was ist mit Vermittlerverträgen und Sperrfristen?
Wie lange dauert das?
Passt dazu
Hängt eng zusammen.
Bei Ihnen: Follow-up
Nachfass-Agent
Meldet sich, bevor der Auftrag woanders liegt.
Bei Ihnen: Ihr CRM plus Intelligenz plus Projektstand
Cockpit
Eine Ansicht statt sieben Fenster.
Bei Ihnen: Neukunden
Projekt-Signale
Am Projekt, bevor ausgeschrieben wird.
Der nächste Schritt
Unser Ziel: keine Suchzeit mehr.
Sie fragen, die belegte Antwort steht mit Quelle da. Wie das geht, zeigen wir im Webinar: live mit Ronja, Eric und Max, mit echten Fragen aus Planungsbüros, gezeigt an einem Beispiel-Archiv. 60 Minuten, online, kostenlos. Nur für Planungs-, Ingenieur- und Architekturbüros.