◆Kurz gesagt
DATEV wird lesend angebunden. Ausgelesen werden Belegdaten, Buchungsstapel, Mandantenstammdaten und die Dokumente aus DATEV Unternehmen online, soweit die Kanzlei den Zugriff freigibt. Daraus entsteht eine Suche über Mandanten, Vorgänge und Fristen sowie ein Abgleich fehlender Belege. Gebucht wird nicht. Steuerdaten sind besonders schutzbedürftig, deshalb ist der Betrieb auf einem Server im eigenen Haus hier der naheliegende Weg.
In einer Kanzlei liegt das meiste Wissen nicht in der Buchhaltung, sondern drumherum: in Mandantenakten, in Mailverläufen, in Notizen zu einem Sachverhalt, den vor zwei Jahren jemand geklärt hat. DATEV verwaltet die Zahlen zuverlässig. Was es nicht leistet, ist die Antwort auf eine Frage, die jemand in normalen Worten stellt. Genau da setzen wir an, und zwar ausschließlich lesend.
Stand: September 2026
◆Der weg der daten
Aus den Programmen, die Sie ohnehin nutzen.
Springen Sie direkt zu dem Punkt, der Sie betrifft.
Die Entscheidung, und die Verantwortung dafür.
Die Tafel zeigt den Weg im Grundsatz. Wie er in Ihrem Büro aussieht, hängt daran, welche Programme im Einsatz sind und wie sauber darin gepflegt wird. Genau das klären wir im Audit, bevor etwas entwickelt wird.
Steuer- und Buchhaltungsdaten gehören zu den schutzbedürftigsten Beständen, die ein Betrieb hat. Sie fallen unter das Berufsgeheimnis, und ein Mandant hat einen Anspruch darauf, dass seine Zahlen nicht durch fremde Rechenzentren laufen. Deshalb steht bei DATEV am Anfang nicht die Frage, was möglich ist, sondern wo das System läuft. Der lokale Betrieb auf einem Server in der Kanzlei ist hier das naheliegende Vorgehen, nicht der Sonderfall.
Der Zugriff erfolgt über die Wege, die DATEV selbst vorsieht, und über die Ablage, in der die Kanzlei ohnehin arbeitet.
Die häufigste Entlastung ist die Suche über den gesamten Mandantenbestand: Was haben wir zu diesem Sachverhalt schon einmal geprüft, und wo steht das. Daneben der Abgleich fehlender Belege, der heute meist in Listen und Rückrufen besteht. Und die Vorbereitung eines Mandantengesprächs, für die sonst jemand drei Ablagen durchgeht.
Ein Buchungsvorschlag ist eine fachliche Aussage. Ein System, das ihn erzeugt und selbst verbucht, nimmt der Kanzlei eine Verantwortung ab, die sie nicht abgeben kann. Wir setzen deshalb keinen schreibenden Zugriff auf DATEV um. Wenn überhaupt etwas in Richtung Vorbereitung geht, dann als Hinweis auf dem Bildschirm, den ein Mitarbeiter prüft und selbst einträgt.
◆Wo die Grenze liegt
Es wird nicht gebucht. Kein Buchungssatz, keine Kontenzuordnung, keine Änderung an einem Stapel. Ebenso wenig geben wir steuerliche Auskünfte oder bewerten einen Sachverhalt, das ist Berufsträgerarbeit und bleibt es. Was die Kanzlei bekommt, ist Fundstelle und Überblick, nicht Urteil. Und ohne die Zustimmung der Berufsträger zum Lesezugriff wird gar nichts angebunden, auch nicht testweise.
Beim lokalen Betrieb verlassen die Daten Ihr Haus nicht, damit stellt sich die Frage der Weitergabe nicht. Die Rechte aus der Kanzlei werden übernommen, ein Sachbearbeiter sieht also nur, was er ohnehin sehen darf. Die Ausgestaltung stimmen wir vor der Umsetzung mit Ihnen und, wenn Sie möchten, mit Ihrem Datenschutzbeauftragten ab.
Es könnte Vorschläge erzeugen, wir setzen das nicht als automatische Buchung um. Ein Vorschlag, den niemand geprüft hat, wird im Zweifel übernommen, und dann haftet die Kanzlei für eine Maschine. Sinnvoll ist der umgekehrte Weg: Belege sortieren und fehlende melden, buchen tut ein Mensch.
Die dort abgelegten Belege lassen sich einbeziehen, wenn der Mandant das freigibt. Das ist eine eigene Vereinbarung und keine Selbstverständlichkeit. Ohne diese Freigabe bleibt es bei dem, was in der Kanzlei liegt.
Das entscheiden Sie. Beim lokalen Betrieb laufen Modell, Suche und Index auf einem Server in Ihrem Haus, kein Cloud-Dienst liegt im Datenpfad. Beim Betrieb über europäische Anbieter regeln wir die Verarbeitung über einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Beides legen wir so an, dass der Weg jedes Dokuments nachvollziehbar bleibt.
Oft ja, und das hängt an Ihrem Bundesland, an der Betriebsgröße und daran, was genau umgesetzt wird. Wir prüfen das vor dem Erstgespräch für Ihren Fall und sagen Ihnen ehrlich, ob sich der Antragsaufwand lohnt. Wenn ja, liefern wir die Unterlagen, die von uns kommen müssen.
ERP, PLM und Verwaltung
Lexware
Rechnungen und Offene Posten erschließen, ohne in die Buchhaltung zu schreiben
ERP, PLM und Verwaltung
ERP-Anbindung
Lesender Zugriff mit festem Ausschnitt, Protokoll und klarer Verantwortung
Ausschreibung und Kalkulation
GAEB-Datenaustausch
Das Austauschformat, aus dem sich Positionen, Mengen und Preise lesen lassen
Sie wollen wissen, was sich bei Ihnen anbinden lässt?
Dreißig Minuten, per Video oder Telefon. Wir fragen nach Ihren Programmen und nach Zahlen, nicht nach Ihrem Interesse an KI.
Termin vereinbaren◆Der nächste Schritt
Die wenigsten Büros haben das je ausgerechnet. Im Termin machen wir es zusammen: Stunden pro Woche, was eine Stunde bei Ihnen kostet, was im letzten Jahr deswegen schiefgegangen ist. Über uns reden wir erst danach.
Keine Folien, keine Verkaufsshow. Wenn es nicht passt, sagen wir das im Termin.