Firmen-KI für Kanzleien
Firmen-KI für Steuerberatung
Mandantenfragen mit Quelle, Fristen im Blick.
Ihre Kanzlei lebt von Fristen, Belegen und Fragen. Viele davon wiederholen sich. Wir zeigen Ihnen, wo eine Firmen-KI Ihrem Team das Sortieren und Nachfragen abnimmt, mit Daten, die im Haus bleiben.
Eine Firmen-KI hilft in der Steuerkanzlei dort, wo sich Arbeit wiederholt: Mandantenmails dem richtigen Mandat zuordnen, fehlende Belege freundlich anfordern und nachfassen, Fristen im Blick halten und Fragen mit Quelle aus dem Wissen der Kanzlei beantworten. Beratung und Unterschrift bleiben bei Ihnen. Auf Wunsch läuft alles komplett lokal, die Daten bleiben im Haus.
PhoenixOne AI aus Leipzig ist der Spezialist für Firmen-KI im deutschen Mittelstand. Für Unternehmen der Branche Steuerberatung entwickeln wir eine Firmen-KI, die Ihr Firmenwissen kennt und mit Quelle antwortet. Ihr erster Baustein steht ab 2 Wochen und soll sich schnell rechnen. Danach wachsen wir langfristig mit Ihnen weiter. Keine Agentur, sondern wie mehrere Führungskräfte in Ihrem Unternehmen: ein fester Projektleiter je Projekt und ein Team aus Fachleuten für KI und Automatisierung, verteilt von Leipzig bis China.
- Für wen
- Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros
- Aufwand
- Ab 2 Wochen Entwicklungszeit, je nach Umfang
- Förderung
- Wird für Ihr Bundesland geprüft
- Datenhaltung
- In der EU, auf Wunsch im deutschen Rechenzentrum oder komplett im Haus
- Erster Schritt
- Kostenloses Analysegespräch, 30 Minuten
Der Engpass
Warum in der Kanzlei die Zeit für Beratung fehlt
Fachkräfte sind knapp, und ein großer Teil ihrer Zeit geht für Sortieren, Nachfragen und Suchen drauf. Der Beleg fehlt, die Mail liegt im falschen Postfach, der Vermerk von damals ist irgendwo. Was übrig bleibt, ist weniger Zeit für das, wofür Mandanten zahlen.
Im Detail
Was in der Steuerberatung anders ist
Sie arbeiten mit besonders schützenswerten Daten und unter Berufsgeheimnis. Deshalb ist die Frage, wo eine KI läuft, bei Ihnen keine Nebensache. Eine Firmen-KI kann komplett auf einem Server in Ihrer Kanzlei laufen, ohne dass Mandantendaten das Haus verlassen.
Gleichzeitig ist Ihre Arbeit voller Wiederholungen: dieselben Belege, dieselben Fristen, dieselben Fragen in jedem Jahr. Eine Firmen-KI erkennt diese Muster, ordnet zu, fordert nach und bereitet Antworten mit Quelle aus Ihren eigenen Schreiben vor.
Ihre Kanzleisoftware bleibt dabei, wie sie ist, und niemand muss seine Arbeitsweise umstellen. Die Firmen-KI setzt daneben an und liest dort, wo es eine Schnittstelle oder einen Export gibt. Beratung, Prüfung und Unterschrift bleiben bei Ihnen und Ihrem Team.
Merksatz
In der Kanzlei ist der Ort der KI eine Berufsfrage, keine Technikfrage.
Bausteine
Was wir dafür entwickeln
Post-Lotse: Mandantenmails beim richtigen Mandat, Fristen erkannt
Firmen-KI: Ihr KI-Gedächtnis aus Vermerken, Musterschreiben und Mails, mit Quelle
Projekt- und Fristen-Radar: Fristen und offene Belege sichtbar, ohne nachzufragen
Ablauf
So kommen Sie dahin
- Schritt 1
Analysegespräch
30 Minuten per Video, kostenlos und unverbindlich. Wir fragen nach Anfragen, Aufträgen und Stunden, nicht nach Ihrem Interesse an KI. Am Tag danach haben Sie Ihren Befund.
- Schritt 2
Konzeptgespräch
Konzept und Angebot: welcher Baustein zuerst kommt und was er bringen soll. Erst hier sprechen wir über Preise.
- Schritt 3
Umsetzung
Nach Ihrer Freigabe fangen wir an. Unser Ziel: Ihr erster Baustein steht ab 2 Wochen, je nach Umfang. Danach wachsen wir Baustein für Baustein langfristig mit Ihnen weiter.
Anwendungen
Sechs Stellen, an denen es sich in der Kanzlei lohnt
Keine davon berät. Alle sechs schaffen Ihrem Team Zeit für die Beratung.
- Mandantenmails und Anhänge dem richtigen Mandat zuordnen, Fristen darin erkennen
- Fehlende Belege beim Mandanten anfordern und freundlich nachfassen
- Wiederkehrende Mandantenfragen mit Quelle aus Ihren eigenen Schreiben vorbereiten
- Wissen der Kanzlei durchsuchbar: Vermerke, Musterschreiben, frühere Fälle
- Neue Mitarbeitende schneller einarbeiten, weil Antworten mit Fundstelle kommen
- Termine mit Mandanten bestätigen und erinnern
Eine Kanzlei verkauft Beratung. Alles davor darf Arbeit abnehmen.
Zielgruppen
Für wen sich das lohnt
Kanzleiinhaber
Sie wollen mehr Mandate betreuen, ohne mehr Leute zu suchen. Das Analysegespräch zeigt, wo der erste Hebel liegt.
Steuerfachangestellte
Sie fordern Belege an und sortieren Mails. Die Firmen-KI übernimmt das Sortieren und erinnert.
Neue Mitarbeitende
Sie suchen den Vermerk von damals. Die Firmen-KI findet ihn mit Fundstelle.
Nachschlagen
Fachwörter auf dieser Seite
Erklärt im Glossar
Fragen
Häufig gefragt
Verlassen Mandantendaten die Kanzlei?
Ersetzt das unsere Kanzleisoftware?
Was übernimmt PhoenixOne AI?
Wo bleiben unsere Daten?
Gibt es Fördermittel dafür?
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Zu jedem steht, was sich anbinden lässt, was dabei herauskommt und wo die Grenze liegt.
Der nächste Schritt
Unser Ziel: keine Suchzeit mehr.
Sie fragen, die belegte Antwort steht mit Quelle da. Im kostenlosen Analysegespräch, 30 Minuten, sehen wir uns Ihr Unternehmen an und sagen Ihnen, wo die Firmen-KI zuerst hilft. Wir denken langfristig. Der erste Schritt soll sich für Sie schnell rechnen, deshalb steht Ihr erster Baustein ab 2 Wochen. Danach wachsen wir mit Ihnen weiter: Wir suchen langfristige Partnerschaften, keine Einmalprojekte.
- Festpreis je Schritt
- Stopp-Punkt mit Zwischenabnahme
- Eigener Code, der Ihnen gehört